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Photon Energy Group erhöht erfolgreich ihre 6,50% grüne Anleihe auf 65 Millionen Euro |
27.05.2022
Emittent / Herausgeber: Photon Energy NV / Schlagwort(e): Anleihe
27.05.2022 / 06:51
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.*Insiderinformation gem. Artikel 17 MAR (Ad hoc-Mitteilung) *
NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG INNERHALB DER BZW. IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, AUSTRALIEN, KANADA ODER JAPAN ODER INNERHALB EINER BZW. IN EINE SONSTIGE RECHTSORDNUNG BESTIMMT, IN DER EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG ODER VERBREITUNG UNZULÄSSIG WÄRE. ES GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN.
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*Photon Energy Group erhöht erfolgreich ihre 6,50% grüne Anleihe auf 65 Millionen Euro*
· Das Unternehmen hat erfolgreich seinen 6.50% Green Bond 2021/2027 um den Betrag von 10 Mio. Euro auf 65 Mio. Euro erhöht.
· Die Aufstockung der Anleihe stieß auf eine starke Nachfrage der bestehenden Anleihegläubiger des Unternehmens, darunter die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung ("EBRD") sowie zahlreiche neue institutionelle Investoren aus Europa.
· Das Unternehmen wird den Nettoerlös aus der Kapitalerhöhung zur weiteren Finanzierung der Entwicklung und des Baus ihres eigenen Portfolios von Photovoltaik-Kraftwerken verwenden, wodurch das Unternehmen einen weiteren wichtigen Beitrag zu einer umweltfreundlichen Zukunft leisten kann.
*Amsterdam – 27. May 2022 –* Photon Energy N.V. (WSE&PSE: PEN, FSX: A1T9KW, ISIN NL0010391108 (das „Unternehmen“) ein in Amsterdam ansässiges Unternehmen für erneuerbare Energien, das weltweit Lösungen für Solarenergie und sauberes Wasser anbietet, gibt bekannt, dass es seine 6,50% Green EUR Anleihe 2021/2027 (ISIN: DE000A3KWKY4) um den Betrag von EUR 10 Millionen auf einen ausstehenden Gesamtbetrag von EUR 65 Millionen aufgestockt hat. Die Aufstockung der Anleihe stieß auf große Nachfrage bei den bestehenden Anleihegläubigern des Unternehmens, darunter die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung ("EBRD"), sowie bei zahlreichen neuen institutionellen Investoren in Europa.
„Wir freuen uns sehr, dass in diesen turbulenten makroökonomischen Zeiten nicht nur unsere bestehenden Investoren neben der Europäischen Bank für Wiederaufbau und Entwicklung ('EBRD') ihr Vertrauen in unser Geschäftsmodell gezeigt haben, sondern auch neue Investoren für unsere grüne Anleihe gewonnen werden konnten. Unsere Wachstumsstrategie mit dem Fokus auf freien Stromverkauf wird es uns ermöglichen, von den hohen Strompreisen zu profitieren und wesentlich zu unserer zukünftigen Geschäftsentwicklung beizutragen,“ kommentiert *Clemens Wohlmuth, CFO der Photon Energy Group*.
Die Anleihe – jetzt mit einem Nominalwert von 65 Millionen Euro, einer Laufzeit bis 2027 und einem Zinssatz von 6,50% p.a., der vierteljährlich gezahlt wird - wurde von imug | rating im Hinblick auf ihre Nachhaltigkeit in einer Second Party Opinion bestätigt und wird seit dem 23. November 2021 im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt.
Das Bankhaus Scheich Wertpapierspezialist AG, Frankfurt am Main, begleitete die Transaktion als Sole Global Coordinator & Bookrunner, und die multinationale Rechtsanwaltskanzlei Pinsent Masons als Rechtsberater.
Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus der Anleiheplatzierung zur teilweisen oder vollständigen Finanzierung oder Refinanzierung neuer und/oder bestehender förderfähiger Vermögenswerte sowie von Finanzinstrumenten, die zur Finanzierung solcher Projekte oder Vermögenswerte verwendet wurden, in Übereinstimmung mit dem Green Finance Framework zu verwenden, wodurch die Photon Energy Group einen wesentlichen Beitrag zu einer umweltfreundlichen Zukunft leisten kann.
Weitere Informationen über den Green Bond 2021/27 der Photon Energy Group finden Sie hier.
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*Über die Photon Energy Group – photonenergy.com *
Photon Energy Group liefert weltweit Solar- und Wasseraufbereitungslösungen. Die Solarenergielösungen der Gruppe werden von Photon Energy geliefert: Seit der Gründung im Jahr 2008 hat Photon Energy Photovoltaikanlagen mit einer kombinierten Kapazität von über 100 MWp installiert und in Betrieb genommen und verfügt inzwischen über ein Eigenportfolio von 91,9 MWp. Derzeit werden Projekte mit einer kombinierten Kapazität von 777 MWp in Australien, Ungarn, Polen und Rumänien entwickelt und Betrieb und Instandhaltung von ca. 280 MWp weltweit gewährleistet. Photon Water, der zweite Hauptgeschäftsbereich der Gruppe, bietet Wasserbehandlungsdienstleistungen, einschließlich Wasseraufbereitung und -sanierung sowie Entwicklung und Management von Brunnen und anderen Wasserressourcen an. Photon Energy N.V., die Holding der Photon Energy Group, ist an den Börsen in Warschau, Prag und Frankfurt gelistet. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Amsterdam, weitere Büros in Australien und Europa.
*Medienkontakt *
*Martin Kysly*
Leiter Marketing und Unternehmenskommunikation
Photon Energy Group
Tel. +420 774 810 670
E-mail: [email protected]
*Investorenkontakt *
*Emeline Parry*
Investor Relations & Sustainability Manager
Photon Energy Group
Tel. +420 702 206 574
E-mail: [email protected]
*Wichtige Hinweise*
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