15.04.2025
Original-Research: JDC Group AG - von BankM AG
15.04.2025 / 12:10 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.Einstufung von BankM AG zu JDC Group AG
*Unternehmen:* *JDC Group AG*
*ISIN:* *DE000A0B9N37*
Anlass der Studie: GB 2024, Basisstudien-Update
Empfehlung: Kaufen
seit: 15.04.2025
Kursziel: € 28,65
Kursziel auf Sicht von: 12 Monate
Letzte Ratingänderung: Keine
Analyst: Daniel Grossjohann und Dr. Roger Becker
*Rekord-Q4 - 2024er Umsatz wächst um 29%*
Die JDC Group AG (ISIN DE000A0B9N37, Open Market, JDC GY) hat mit einem Rekordquartalsumsatz von € 62,6 Mio. (+28,4%) ein erfolgreiches Geschäftsjahr abgeschlossen. Der *Jahresumsatz* wuchs 28,6%, davon waren *über 15%-Punkte rein organisch*. Das *EBIT* stieg überproportional um 49,4% – getrieben von der Ausweitung der *EBIT-Marge* auf 3,9% (3,4%). Wir gehen von einer weiteren Margenverbesserung in den kommenden Jahren aus – der *Skalierungseffekt* (u.a. durch KI-Einsatz) überkompensiert dabei Effekte, die sich aus dem intensiven Wettbewerb ergeben. Durch die Kombination von (organischem) Wachstum und der Skalierung der eigenen Plattform, ist die JDC-Aktie bei einem EV/Umsatz[2025] von 1,18 (Peer Gruppe: 2,3) ein in unseren Augen attraktives Investment.
Unsere aktualisierte DCF- und Peer-Bewertung impliziert im Mittel einen *Fairen Wert von € 28,65 pro Aktie*. Wir stufen die Aktie mit „Kaufen“ ein.
Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/32258.pdf
Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden: https://www.bankm.de/kapitalmarktdienstleistungen/bereichsuebergreifende-dienstleistungen/research-i
Kontakt für Rückfragen:
BankM AG
Daniel Grossjohann
Dr. Roger Becker
Baseler Straße 10, 60329 Frankfurt
Tel. +49 69 71 91 838-42, -46
Fax +49 69 71 91 838-50
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