Platzierung und Zeichnung von Stammaktien und Veröffentlichung des AIM-Zulassungsdokuments
01.04.2026 ()
Serval Resources / Schlagwort(e): Sonstiges/Fusionen & Übernahmen
Platzierung und Zeichnung von Stammaktien und Veröffentlichung des AIM-Zulassungsdokuments
01.04.2026 / 12:40 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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*Oscillate PLC
*(„Oscillate" oder das „Unternehmen")
*GEPLANTE ÜBERNAHME VON KALAHARI COPPER LTD *
*UMFIRMIERUNG IN SERVAL RESOURCES PLC *
*PLATZIERUNG UND ZEICHNUNG VON 12.997.761 STAMMAKTIEN ZU 22,5 PENCE JE STAMMAKTIE *
*EINZELHANDELSANGEBOT VON BIS ZU 1.333.333 EINZELHANDELSAKTIEN ZU 22,5 PENCE PRO EINZELHANDELSAKTIE *
*AKTIEN**KONSOLIDIERUNG
**ZULASSUNG DES VERGRÖSSERTEN AKTIENKAPITALS ZUM HANDEL AM AIM *
*EINSTELLUNG DES HANDELS AUF DEM AQUIS GROWTH MARKET*
*VERÖFFENTLICHUNG DES AIM-ZULASSUNGSDOKUMENTS
**UND
**EINBERUFUNG DER HAUPTVERSAMMLUNG *
LONDON, 1. April 2026 /PRNewswire/ -- Oscillate PLC (AQSE: SRVL), ein Unternehmen, das sich auf den Aufbau eines unabhängigen Kupfer- und Zukunftsmetallentwicklers konzentriert, freut sich, bekannt zu geben, dass es nach der Bekanntgabe der bedingten Übernahme von Kalahari Copper Limited („*Kalahari Copper*") (die *„Übernahme*") am 9. Februar 2026 nun sein AIM-Zulassungsdokument veröffentlicht und eine Kapitalbeschaffung in Höhe von 2,9 Millionen Pfund (vor Kosten) durch eine Platzierung (die „*Platzierung*") und Zeichnung (die „*Zeichnung*") (zusammen die „Kapitalbeschaffung") von insgesamt 12.997.761 neuen Stammaktien von je 0,005 Pfund am Kapital des Unternehmens vorbehaltlich einer Aktienkonsolidierung im Verhältnis 50:1 („*Kapitalbeschaffungsaktien*") zu einem Preis von 22,5 Pence pro Kapitalbeschaffungsaktie (der „*Ausgabepreis*") abgeschlossen hat.
Darüber hinaus beantragt das Unternehmen im Zuge seiner nächsten Wachstumsphase und in Verbindung mit der Kapitalbeschaffung die Zulassung seiner neuen Stammaktien von je 0,005 Pfund am Kapital des Unternehmens („*Stammaktien*") (unter der Annahme, dass die Aktionäre einer Aktienkonsolidierung im Verhältnis 50:1 zustimmen) zum Handel am AIM („*Zulassung*") und gleichzeitig wird die Zulassung der bestehenden Stammaktien von je 0,0001 Pfund zum Aquis Growth Market zurückgezogen.
Der Erwerb, die Kapitalbeschaffung und die Zulassung sind abhängig von der Verabschiedung bestimmter Beschlüsse auf einer Hauptversammlung der Gesellschaft, die für 10:00 Uhr am 24. April 2026 einberufen wird (die „*Hauptversammlung*"). Die Gesellschaft hat einen Multilateral Trading Facility-Zulassungsprospekt in Übereinstimmung mit den Anforderungen der Londoner Börse veröffentlicht, der im Zusammenhang mit der vorgeschlagenen Zulassung der neuen Stammaktien der Gesellschaft zum Handel am AIM herausgegeben wurde („*AIM* *-Zulassungsdokument*"). Das AIM-Zulassungsdokument wurde nicht in Übereinstimmung mit den Vorschriften der FCA für die Zulassung zum Handel an einem geregelten Markt erstellt und sein Inhalt wurde nicht von der FCA genehmigt. Das AIM-Zulassungsdokument wird nicht bei der FCA oder einer anderen Regierungs- oder Aufsichtsbehörde im Vereinigten Königreich eingereicht oder von dieser genehmigt. Das AIM-Zulassungsdokument enthält eine Einberufung der Generalversammlung der Gesellschaft. Die Aufhebung des Handels der Stammaktien am Aquis Growth Market wird gleichzeitig mit der Zulassung erfolgen, wobei die Aufhebung voraussichtlich zum Geschäftsschluss am [24] April 2026 erfolgen wird.
*Highlights*
· Die geplante Übernahme von Kalahari Copper wird das Unternehmen als Großgrundbesitzer in zwei aufstrebenden Kupfergürteln etablieren, vorbehaltlich einer Lizenzverlängerung: das Kaoko-Becken in Namibia und der Kalahari-Kupfergürtel in Botswana, die beide im Vergleich zu ihrer Prospektivität wenig erforscht sind.
· Fundraising zur Beschaffung von 2,9 Millionen Pfund brutto durch die Ausgabe von 12.997.761 Fundraising-Aktien zu 22,5 Pence pro Fundraising-Aktie.
· Der Nettoerlös aus der Kapitalbeschaffung wird die Weiterentwicklung der geplanten Explorationsanlagen des Unternehmens in Namibia und Botswana ermöglichen.
· Vorgeschlagene Ernennung von Andrew Benitz als nicht-geschäftsführendes Verwaltungsratsmitglied bei Zulassung.
· Vorgeschlagene Änderung des Namens in Serval Resources Plc.
· Vorgeschlagene Konsolidierung des ausgegebenen Aktienkapitals der Gesellschaft im Verhältnis 50:1.
· Die Zulassung am AIM wird voraussichtlich um 8.00 Uhr am oder um den 27. April 2026 erfolgen.
*CEO Robin Birchall kommentierte:*
„Dies ist eine umwälzende Transaktion, die dem Unternehmen eine große Position in zwei sehr aussichtsreichen, wenig erkundeten und aufstrebenden Kupfergürteln in Namibia und Botswana verschafft, sowie das Potenzial des Duékoué-Projekts in der Elfenbeinküste. Wir freuen uns, dass wir an Finanzierungsunterstützung gewinnen konnten und unsere geplante Zulassung zum Handel an der AIM-Börse vorantreiben können. Oscillate PLC ist mit seiner Marke Serval Resources nun für die nächste Phase der Unternehmensentwicklung gerüstet, um seine Strategie, ein mittelgroßes Explorations- und Erschließungsunternehmen für Kupfer und Zukunftsmetalle zu werden, zu verwirklichen."
*VORAUSSICHTLICHER ZEITPLAN DER WICHTIGSTEN EREIGNISSE*
Veröffentlichung des AIM-Zulassungsdokuments
31. März 2026
Spätester Zeitpunkt für den Eingang ausgefüllter Vollmachtsformulare und Eingang
von elektronischen Vollmachtserteilungen über das CREST-System
10:00 Uhr am 22. April 2026
Uhrzeit und Datum der Hauptversammlung
10:00 Uhr am 24. April 2026
Bekanntgabe des Ergebnisses der Hauptversammlung
24. April 2026 2026
Stichtag und Datum der Aktienzusammenlegung
18:00 Uhr am 24. April 2026
Voraussichtlicher Abschluss des Erwerbs, Zulassung der neuen Stammaktien
und Beginn des Handels am AIM
8:00 Uhr am 27. April 2026
Voraussichtliches Datum für die Gutschrift der Stammaktien auf den CREST-Konten
27. April 2026
Versand der endgültigen Urkunde für Stammaktien
Innerhalb von 10 Geschäftstagen
Tage nach der Zulassung
*Hintergrund der Akquisition*
Ziel des Unternehmens ist es, ein Portfolio von nachhaltigen Kupfer- und Zukunftsmetallprojekten in erstklassigen Bergbauregionen aufzubauen. Die Nachfrage nach Kupfer und verwandten strategischen Metallen wird in den kommenden Jahren aufgrund der grünen Energiewende, der rasch expandierenden digitalen Wirtschaft und anderer aufstrebender Technologien erheblich steigen, was zu erheblichen Versorgungsengpässen führen dürfte. Das Unternehmen ist bestrebt, neue potenzielle Quellen für nachhaltiges Kupfer zu entdecken, um die Nachfrage nach unabhängigen und verantwortungsvollen Bezugsquellen zu befriedigen.
Am 9. Februar 2026 gab das Unternehmen bekannt, dass es einen Kaufvertrag mit KCL Investments Limited abgeschlossen hat, um - vorbehaltlich der Erfüllung bestimmter Bedingungen - alle ausgegebenen Aktien von Kalahari Copper zu erwerben, was indirekt auch die von den Tochtergesellschaften von Kalahari Copper in Namibia und Botswana gehaltenen Lizenzen umfasst. Es wird erwartet, dass der Abschluss der Akquisition - vorbehaltlich der Erfüllung aller Bedingungen - gleichzeitig mit der Zulassung der neuen Stammaktien des Unternehmens zum Handel am AIM erfolgt, vorbehaltlich der behördlichen Genehmigungen.
Durch die Akquisition wird das Unternehmen zu einem Großgrundbesitzer in zwei aufstrebenden Kupfergürteln, vorbehaltlich der Erneuerung bestimmter Lizenzen: das Kaoko-Becken in Namibia, das als Verlängerung des produktiven zentralafrikanischen Kupfergürtels interpretiert wird, und der Kalahari-Kupfergürtel in Botswana. Die Akquisition wird dem Unternehmen die Möglichkeit geben, ausgedehnte Gebiete mit hohem Potenzial in aufstrebenden Explorationsdistrikten zu erkunden, die an bedeutende jüngste Entdeckungen angrenzen, was dem Bestreben des Unternehmens entspricht, ein mittelgroßes Unternehmen für die Entwicklung von Kupfer und zukünftigen Metallen zu werden.
Das Unternehmen hat auch ein Joint-Venture- und Earn-in-Abkommen (wie am 30. April 2025 bekannt gegeben) in der Elfenbeinküste mit La Minière de l'Elephant in Bezug auf das Molybdän-Kupfer-Projekt Duékoué abgeschlossen. Die Vereinbarung ermöglicht es dem Unternehmen, durch gestaffelte Ausgaben und Meilensteinzahlungen eine Beteiligung von bis zu 100 % zu erwerben.
Die bedingte Übernahme von Kalahari Copper und das Duékoué-Joint-Venture werden voraussichtlich:
· eine geografische und geologische Diversifizierung in zwei hochwertigen und stabilen afrikanischen Ländern mit unterstützender Bergbaupolitik sowie das Explorationsprojekt in der Elfenbeinküste ermöglichen;
· ein Portfolio von Explorationsprojekten im Frühstadium schaffen;
· das Unternehmen in die Lage versetzen, eine breitere Investorenbasis anzuziehen; und
· den Grundstein für eine mittelgroße Explorations- und Entwicklungsgruppe für Kupfer und Zukunftsmetalle legen.
Weitere Einzelheiten über die Akquisition, die Kapitalbeschaffung, die vorgeschlagene Strategie der erweiterten Gruppe und die mit der Transaktion verbundenen Risikofaktoren sind im AIM-Zulassungsdokument dargelegt.
*Details der Kapitalbeschaffung*
Die Kapitalbeschaffung umfasst die Ausgabe von 12.997.761 neuen Kapitalbeschaffungsaktien zum Ausgabepreis, um dem Unternehmen vor Ausgaben 2,9 Millionen Pfund (ca. 3,8 Millionen US-Dollar) zu beschaffen (ca. 2,0 Millionen Pfund (ca. 2,6 Millionen US-Dollar) nach Ausgaben, ohne Mehrwertsteuer).
Die Ausgabe und Zuteilung der Fundraising-Aktien ist unter anderem abhängig von i) der Verabschiedung der Beschlüsse zur Genehmigung einer solchen Ausgabe und Zuteilung und zum Ausschluss des Vorkaufsrechts in Bezug auf die Fundraising-Aktien, die den Aktionären auf der Hauptversammlung vorgelegt werden sollen; und ii) der Zulassung der Fundraising-Aktien und der bestehenden Stammaktien zum Handel am AIM („Zulassung") am oder vor 8.00 Uhr am 27. April 2026) und dem gleichzeitigen Rückzug der Stammaktien vom Handel am Aquis Growth Market. Wenn eine dieser Bedingungen nicht erfüllt wird oder, falls zutreffend, darauf verzichtet wird, wird die Kapitalbeschaffung nicht durchgeführt.
Nach ihrer Ausgabe werden die Fundraising-Aktien etwa 37,25 Prozent des erweiterten Aktienkapitals der Gesellschaft ausmachen und gleichrangig mit den bestehenden Stammaktien sein.
Der Ausgabepreis stellt einen Abschlag von etwa 25 Prozent auf den volumengewichteten 40-Tage-Durchschnittskurs („VWAP") von 0,5969 Pence je Stammaktie am 31. März 2026 dar (entspricht 30 Pence je neuer Stammaktie).
*Verwendung des Erlöses*
Die erweiterte Gruppe wird ca. 2,0 Mio. Pfund (ca. 2,6 Mio. USD) an Nettoerlösen aus der Kapitalbeschaffung erhalten (nach Abzug von Provisionen und anderen Ausgaben im Zusammenhang mit der AIM-Notierung in Höhe von ca. 0,9 Mio. Pfund (ca. 1,2 Mio. USD)), die in Kombination mit den Mitteln, die voraussichtlich aus dem Verkauf der Aktien von Pulsar Helium, Inc. eingehen werden, wie folgt verwendet werden sollen: GBP (Mio. £)
USD (Mio. $)
Gemeinkosten des Unternehmens
0,7
0,9
Laufende Regulierungskosten
0,2
0,3
Namibia-Erkundung
0,6
0,8
Botswana-Erkundung
0,4
0,5
Betriebskapital
0,6
0,8
Das vom Unternehmen für 2026 vorgeschlagene Arbeitsprogramm für die namibischen Lizenzen verfügt über ein Budget von 0,8 Mio. USD und umfasst Arbeiten zur Einhaltung von Umweltauflagen und zur Erschließung von Interessengruppen, geologische Kartierungen, geophysikalische Untersuchungen, Erkundungsbohrungen zur Validierung und Erweiterung bekannter Ziele sowie Diamantbohrungen zur Erprobung von Zielen in den vorrangigsten Gebieten mit dem Ziel, zu gegebener Zeit eine erste Ressourcenschätzung zu erstellen.
Das vom Unternehmen für das Jahr 2026 vorgeschlagene Arbeitsprogramm für die Botswana-Lizenzen ist, wie am 28. Februar bekannt gegeben, im Gange und umfasst ein Budget von 0,5 Millionen USD. Dazu gehören Geophysik, Bodenproben und die Einhaltung von Umweltauflagen sowie die Entwicklung von Interessengruppen.
*WRAP-Einzelhandelsangebot *
Zusätzlich zur Platzierung und Zeichnung beabsichtigt das Unternehmen, bis zu 1.333.333 Aktien des Einzelhandelsangebots über die Winterflood Retail Access Platform (das „WRAP-Einzelhandelsangebot") auszugeben, um bis zu 300.000 Pfund (vor Kosten) zu 22,5 Pence pro Aktie zu beschaffen.
Die Erlöse aus dem WRAP-Einzelhandelsangebot werden auf die gleiche Weise verwendet wie die Erlöse aus der Kapitalbeschaffung. Das Unternehmen wird in Kürze eine weitere Bekanntmachung über das WRAP-Einzelhandelsangebot und dessen Bedingungen veröffentlichen. Das WRAP-Einzelhandelsangebot wird voraussichtlich um 7:05 Uhr am April 2026 eröffnet und um oder gegen 16:30 Uhr am 07. April 2026 geschlossen.
*Änderungen im Vorstand *
Wie bereits am 9. Februar 2026 angekündigt: In Übereinstimmung mit ihrem Recht, bis zu zwei Direktoren in das Board of Directors des Unternehmens zu berufen, hat Kalahari Copper Andrew Benitz als Non-Executive Director nach Abschluss der Übernahme nominiert. Mit mehr als 20 Jahren Erfahrung auf den Finanzmärkten und in der Unternehmensführung verfügt Herr Benitz über ein beträchtliches Fachwissen bei der Führung und dem Wachstum von ehrgeizigen und fokussierten Rohstoffunternehmen sowie über eine Fülle von Erfahrungen mit börsennotierten Unternehmen. Herr Benitz ist CEO von Jersey Oil and Gas plc und war zuvor CEO von Longreach Oil and Gas Ltd. Vor seinem Wechsel in die Industrie arbeitete Andrew bei der Deutschen Bank AG als Analyst in der Oil and Gas Investment Banking Group sowie im Equity Capital Markets Team, wo er an einer breiten Palette von M&A-Transaktionen im Öl- und Gasbereich sowie an eigenkapital- und eigenkapitalbezogenen Finanzierungen mitwirkte.
*Aktienkonsolidierung*
Das derzeit ausgegebene Aktienkapital der Gesellschaft besteht aus 425.439.950 bestehenden Stammaktien. Die Verwaltungsratsmitglieder sind der Ansicht, dass die Anzahl der ausgegebenen Stammaktien nach der Kapitalbeschaffung höher ist, als dies für ein Unternehmen seiner Größe am AIM im Allgemeinen zu erwarten wäre, und die Verwaltungsratsmitglieder sind der Meinung, dass dies die Wahrnehmung der Gesellschaft durch die Anleger negativ beeinflussen könnte. Der Verwaltungsrat ist daher der Ansicht, dass eine Aktienzusammenlegung im Verhältnis 50:1 im besten Interesse der Gesellschaft liegt, um die Anzahl der ausgegebenen Stammaktien zu verringern und den Aktienkurs zu erhöhen, um die Spanne zwischen Geld- und Briefkurs zu verringern.
Im Rahmen der Aktienkonsolidierung erhalten die Inhaber bestehender Stammaktien: 1 neue Stammaktie für je 50 bestehende Stammaktien und somit im Verhältnis zu der Anzahl der am Stichtag gehaltenen bestehenden Stammaktien.
Nach der Aktienkonsolidierung werden die Aktieninhaber weiterhin den gleichen prozentualen Anteil am Stammkapital der Gesellschaft halten wie vor der Aktienkonsolidierung, und die neuen Stammaktien werden nach der neuen Satzung mit den gleichen Rechten ausgestattet sein wie die bestehenden Stammaktien nach der bestehenden Satzung.
Unter der Annahme, dass die Aktienkonsolidierung durchgeführt wird, würde sich die Anzahl der neu ausgegebenen Stammaktien unmittelbar nach der Aktienkonsolidierung auf 8.508.799 belaufen.
*Ankündigung der Hauptversammlung*
Die Akquisition, die Umfirmierung der Gesellschaft, die Kapitalbeschaffung, die Aktienkonsolidierung und die Verabschiedung der neuen Satzung erfordern die Zustimmung der Aktionäre zu den Beschlüssen. Die Einberufung der Hauptversammlung befindet sich am Ende des Zulassungsdokuments. Die Hauptversammlung findet am 24. April 2026 um 10:00 Uhr in den Büros von Simmons & Simmons LLP in der 1 Ropemaker St, London EC2Y 9SS, statt, um die Beschlüsse zu prüfen und gegebenenfalls zu fassen.
*Zulassung am AIM, Veröffentlichung des AIM-Zulassungsdokuments und Rückzug von der AQSE*
Der Vorstand von Oscillate PLC (der „*Vorstand*") ist der Ansicht, dass ein Wechsel zum AIM im besten Interesse des Unternehmens und seiner Aktionäre liegt und angesichts des wachsenden Umfangs des Geschäfts ein geeigneterer Markt für das Unternehmen ist, der es ihm ermöglicht, einen größeren Kreis von Investoren anzuziehen und die Liquidität im Laufe der Zeit zu verbessern.
Bei der London Stock Exchange plc wird ein Antrag auf Zulassung der neuen Stammaktien des Unternehmens zum Handel auf dem AIM gestellt. Gemäß den AIM Rules for Companies wird in Kürze ein Schedule One-Formular veröffentlicht, das nach der Veröffentlichung zusammen mit dem AIM-Zulassungsdokument auf der Website des Unternehmens unter www.oscillateplc.com zur Verfügung stehen wird.
Vorbehaltlich der Verabschiedung der Beschlüsse zur Zuteilung und Ausgabe der Fundraising-Aktien, der Gegenleistung und anderer Aktien und Wertpapiere in Verbindung mit den Vorschlägen auf der Hauptversammlung und dem Abschluss der Akquisition und des Fundraisings wird derzeit davon ausgegangen, dass die Zulassung wirksam wird und der Handel mit den Stammaktien am AIM um 8.00 Uhr am oder um den 27. April 2026 beginnt.
In Verbindung mit der Zulassung gibt die Gesellschaft bekannt, dass ihre Stammaktien gemäß AQSE-Regel 5.3 mit Wirkung vom 27. April 2026, 8:00 Uhr, vom Handel im Access Segment des Aquis Stock Exchange („AQSE") Growth Market zurückgezogen werden sollen.
Richard Morrision
Charlie Bouverat
Devik Mehta +44 (0) 20 3470 0470
*Informationen zu Serval Resources*
Serval Resources konzentriert sich auf die Erschließung von Werten in einem vielversprechenden Portfolio, um ein führender Mid-Cap-Explorer und -Entwickler von Kupfer und zukünftigen Metallen zu werden.
Durch die Sicherung von Explorations- und Erschließungsaktiva in den aufstrebenden Kupfergürteln von Namibia, Botswana und der Elfenbeinküste wird das Unternehmen strategisch positioniert sein, um von der steigenden Nachfrage nach nachhaltigem Kupfer und verwandten Metallen zu profitieren, die durch die globale Energiewende und den Bedarf an verantwortungsvollen, unabhängigen Lieferketten angetrieben wird.
Im Gegensatz zu ihrem großen Potenzial sind diese Regionen noch relativ wenig erforscht. Serval wird sich bemühen, moderne und rigorose Explorationstechniken sowie die umfassende Erfahrung seines Managementteams anzuwenden, um aussichtsreiche Möglichkeiten systematisch zu evaluieren, zu sichern und zum Nutzen aller seiner Interessengruppen zu entwickeln.
Serval Resources ist eine Marke der Oscillate PLC, die an der britischen Börse AQSE Growth Market Exchange unter dem Kürzel AQSE: SRVL notiert ist. Vorbehaltlich der Zustimmung der Aktionäre wird das Unternehmen seinen Namen offiziell in Serval Resources ändern, wenn es 2026 an den AIM wechselt.
*DIESE ANKÜNDIGUNG, EINSCHLIESSLICH DER DARIN ENTHALTENEN INFORMATIONEN, IST EINGESCHRÄNKT UND NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG, FREIGABE ODER VERTEILUNG, GANZ ODER TEILWEISE, IN ODER NACH DEN VEREINIGTEN STAATEN, AUSTRALIEN, KANADA, DER REPUBLIK SÜDAFRIKA, JAPAN, NEUSEELAND, SINGAPUR ODER EINER ANDEREN JURISDIKTION BESTIMMT, IN DER EINE SOLCHE VERÖFFENTLICHUNG, FREIGABE ODER VERTEILUNG RECHTSWIDRIG WÄRE.*
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