ProCredit Holding AG schließt erfolgreich erste AT1-Emission über 150 Mio. EUR ab
29.05.2026 ()
ProCredit Holding AG / Schlagwort(e): Anleiheemission
ProCredit Holding AG schließt erfolgreich erste AT1-Emission über 150 Mio. EUR ab
29.05.2026 / 12:52 CET/CEST
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*ProCredit Holding AG schließt erfolgreich erste AT1-Emission über 150 Mio. EUR ab*
Frankfurt am Main, 29. Mai 2026 - Heute hat die ProCredit Holding AG erfolgreich ihre erste Emission von Instrumenten des zusätzlichen Kernkapitals (Additional Tier 1, AT1) im Gesamtvolumen von 150 Mio. EUR abgeschlossen. Die Emission optimiert die Kapitalstruktur der ProCredit Gruppe und schafft eine solide Grundlage für die mittelfristige Skalierung des Geschäftsmodells. Mit einem breit diversifizierten Orderbuch stieß die Emission auf hohe Investorennachfrage und war mehr als dreifach überzeichnet.
Die ProCredit Holding kann die AT1-Wertpapiere vorbehaltlich vorheriger aufsichtsrechtlicher Zustimmung jederzeit im Zeitraum zwischen dem 3. Juni 2031 und dem 3. Dezember 2031 sowie danach jährlich zum jeweiligen Zinszahlungstermin kündigen. Die AT1-Wertpapiere haben einen jährlichen zahlbaren festen Kupon von 8,000% bis zum 3. Dezember 2031. Der anwendbare Zinssatz wird ab dem 3. Dezember 2031 für jeweils fünf Jahre neu festgesetzt. Basis ist der dann geltende Fünf‑Jahres-Euro-Swapsatz, zuzüglich des ursprünglichen Kreditaufschlags von 5,195%.
Die Transaktion wird die Kernkapitalquote der Gruppe zum 31. März 2026 auf Pro-forma-Basis voraussichtlich um etwa zwei Prozentpunkte auf 14,9% erhöhen.
„Unsere erfolgreiche erstmalige AT1-Emission stellt einen wichtigen Meilenstein für die ProCredit Gruppe dar. Sie stärkt und optimiert unsere Kapitalbasis sowohl auf Ebene des Kernkapitals als auch des Gesamtkapitals und ermöglicht es uns, unsere Wachstums- und Transformationsstrategie weiterhin mit voller Geschwindigkeit voranzutreiben. Wir arbeiten weiterhin konsequent an der Umsetzung unserer mittelfristigen Ziele und sind fest entschlossen, diese bis zum Geschäftsjahr 2029 zu erreichen. Die starke Investorennachfrage spiegelt das Vertrauen in die Umsetzung unserer Strategie sowie in unser diszipliniertes Kapitalmanagement wider. Wir danken allen Investor*innen für ihr Engagement und das entgegengebrachte Vertrauen“, sagt Eriola Bibolli, Vorsitzende des Vorstands der ProCredit Holding AG.
Goldman Sachs Bank Europe SE übernahm bei der Transaktion die Funktion des Sole Global Coordinator und Sole Bookrunner. Die AT1-Wertpapiere sind von Fitch Ratings mit B‑ bewertet und am Euro MTF Markt der Luxemburger Börse notiert.
Die ProCredit Holding AG mit Sitz in Frankfurt am Main, Deutschland, ist die Muttergesellschaft der entwicklungsorientierten ProCredit Gruppe, die auf Geschäftsbanken für Kleinst-, kleine und mittlere Unternehmen (KKMU) sowie Privatpersonen ausgerichtet ist und einen Beitrag zur wirtschaftlichen, ökologischen und sozialen Entwicklung leisten soll. Der operative Fokus der Gruppe ist Südost- und Osteuropa. Zusätzlich zu diesem regionalen Schwerpunkt ist die ProCredit Gruppe auch in Südamerika und in Deutschland tätig. Die Aktien des Unternehmens werden im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Zu den Hauptaktionären der ProCredit Holding AG gehören die Zeitinger Invest GmbH, die KfW, die niederländische DOEN Participaties BV, die Europäische Bank für Wiederaufbau und Entwicklung (European Bank for Reconstruction and Development – EBRD) und die ProCredit Staff Invest GmbH & Co. KG. Die ProCredit Holding AG unterliegt als übergeordnetes Unternehmen im Sinne des Kreditwesengesetzes der Bundesrepublik Deutschland auf Konzernebene und als Mutterfinanzholdinggesellschaft der ProCredit-Finanzholdinggruppe der Aufsicht durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) und die Deutsche Bundesbank. Weiterführende Informationen erhalten Sie im Internet auf der Webseite https://www.procredit-holding.com/de/.
*Rechtliche Hinweise*
Diese Veröffentlichung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf von Wertpapieren dar. Weder diese Veröffentlichung noch deren Inhalt dürfen für ein Angebot in irgendeinem Land zugrunde gelegt werden.
Diese Veröffentlichung ist eine Werbung. Der Prospekt zu den AT1-Wertpapieren ist auf der Website der Luxemburger Börse (www.luxse.com) verfügbar.
Diese Pressemitteilung stellt kein Angebot zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die hierin bezeichneten Wertpapiere wurden und werden nicht nach dem U.S. Securities Act von 1933 in der aktuellen Fassung (das „Wertpapiergesetz”) oder nach dem Recht eines Bundesstaats der Vereinigten Staaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten ohne Registrierung oder gültige Befreiung von der Registrierung oder im Rahmen einer Transaktion, für die die Registrierungsvorgaben des Wertpapiergesetzes nicht gelten, nicht angeboten oder verkauft werden. Die Schuldverschreibungen werden nicht in den Vereinigten Staaten angeboten. Diese Pressemitteilung und die darin enthaltenen Informationen dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder in anderen Rechtsordnungen, in denen das Angebot oder der Verkauf der hierin genannten Wertpapiere nach geltendem Recht untersagt ist, verbreitet oder dorthin übermittelt werden und sollten nicht an in den Vereinigten Staaten allgemein verbreitete Veröffentlichungen übermittelt werden. Die AT1-Wertpapiere werden unter Einhaltung von Regulation S nach dem Wertpapiergesetz ausschließlich außerhalb der Vereinigten Staaten angeboten und verkauft.
Diese Mitteilung richtet sich im Vereinigten Königreich nur an qualifizierte Anleger im Sinne von Absatz 15 der Regelungen zu öffentlichen Angeboten und zur Zulassung zum Handel (Public Offers and Admissions to Trading Regulations), die zugleich (i) Anleger mit Berufserfahrung in Angelegenheiten in Bezug auf Investitionen, die unter Artikel 19(5) des Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (nachfolgend als „Order” bezeichnet) fallen, und (ii) Rechtspersönlichkeiten mit hohem Eigenkapital, die unter Artikel 49(2) der Order fallen, und (iii) alle Personen, an die sie in sonstiger Weise rechtmäßig verteilt werden darf, sind (zusammen werden diese Personen als „qualifizierte Personen” bezeichnet). Die AT1-Wertpapiere stehen nur qualifizierten Personen zur Verfügung, und jede Aufforderung, jedes Angebot oder jede Vereinbarung, solche Wertpapiere zu beziehen, zu kaufen oder anderweitig zu erwerben, wird nur gegenüber qualifizierten Personen abgegeben. Personen, die keine qualifizierten Personen sind, sollten in keinem Fall im Hinblick oder Vertrauen auf diese Mitteilung oder ihren Inhalt handeln.
Weder der alleinigen Konsortialführer*in noch einer seiner Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeiter, Berater oder Vertreter übernimmt Verantwortung oder Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit oder gibt eine ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherung oder Gewährleistung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen in dieser Mitteilung, oder für andere Informationen in Bezug auf die ProCredit Holding oder eine ihrer Tochtergesellschaften oder verbundenen Unternehmen (ob schriftlich, mündlich oder in visueller oder elektronischer Form, und wie auch immer übermittelt oder zur Verfügung gestellt) oder für Verluste jeglicher Art, die sich aus der Verwendung dieser Mitteilung oder ihres Inhalts oder anderweitig im Zusammenhang damit ergeben.
Der alleinigen Konsortialführer*in handelte ausschließlich für die ProCredit Holding und für niemanden sonst im Zusammenhang mit der Transaktion. Er betrachtet keine andere Person als seinen Kunden im Zusammenhang mit der Transaktion und ist gegenüber niemandem außer der ProCredit Holding dafür verantwortlich, den seinen Kunden zustehenden Beistand zu gewähren oder sie in Bezug auf die Transaktion, den Inhalt dieser Mitteilung oder andere hierin erwähnte Angelegenheit zu beraten.
*Zukunftsgerichtete Aussagen*
Diese Mitteilung enthält Aussagen, die sich auf den künftigen Geschäftsverlauf und/oder künftige finanzielle Leistungsparameter und/oder künftige die ProCredit Holding betreffende Vorgänge und/oder Entwicklungen beziehen (zukunftsgerichtete Aussagen). Solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den gegenwärtigen Erwartungen und bestimmten Annahmen des Managements der ProCredit Holding, die teilweise außerhalb des Einflussbereichs der ProCredit Holding liegen. Die zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen daher einer Vielzahl von Ungewissheiten. Sollte sich eine oder mehrere dieser Ungewissheiten realisieren oder sollte es sich erweisen, dass die zugrunde liegenden Erwartungen nicht eintreten beziehungsweise Annahmen nichtzutreffend waren, können die tatsächlichen Umstände (sowohl negativ als auch positiv) wesentlich von denjenigen abweichen, die ausdrücklich oder implizit in der zukunftsgerichteten Aussage genannt worden sind. Über die gesetzlichen Pflichtanforderungen hinaus übernehmen weder die ProCredit Holding AG noch der alleinige Bookrunner irgendeine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu berichtigen.
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Unternehmen: ProCredit Holding AG
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Fax: +49-69-951437-168
E-Mail: [email protected]
Internet: www.procredit-holding.com
ISIN: DE0006223407, DE000A289FD, DE000A3E5LD7, DE000A0N37P3, DE000A161YW4, DE000A3MP7Z1, DE000A289E87, DE000A3E47A7, DE000A2YN7F2, DE000A2YN017
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