26.01.2023
EQS-News: Adler Group S.A. / Schlagwort(e): Kapitalrestrukturierung
Adler Group S.A.: Einleitung des Restrukturierungsplans durch Veröffentlichung des Practice Statement Letter
26.01.2023 / 16:05 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.*Luxemburg, 26. Januar 2023 –* Es wird auf die öffentlichen Bekanntmachungen verwiesen, die von der Adler Group S.A. („*Adler Group*“) am oder um den 25. November 2022, 9. Dezember 2022 und 12. Januar 2023 herum veröffentlicht wurden und auf eine am 25. November 2022 von einem aus Anleihegläubigern bestehenden sog. Steering Committee unterzeichnete Lock-up-Vereinbarung (die „*Lock-up-Vereinbarung*“) sowie eine Vereinbarung über die Bedingungen einer umfassenden finanziellen Restrukturierung (die „*Restrukturierung*“).
In diesem Zusammenhang hat die AGPS BondCo PLC (die „*Plangesellschaft*“) heute einen Practice Statement Letter in Bezug auf einen vorgeschlagenen Restrukturierungsplan gemäß Part 26A des Companies Act 2006 veröffentlicht, um die Umsetzung der Restrukturierung zu ermöglichen (der „*Practice Statement Letter*“ oder „*PSL*“), der unter anderem an die Inhaber der folgenden vorrangigen unbesicherten Anleihen der Adler-Gruppe (die „*Plangläubiger*“) gerichtet ist:
· €400.000.000 1,500-prozentige Anleihe, fällig 2024 (ISIN: XS1652965085).
· €400.000.000 3,250-prozentige Anleihe, fällig 2025 (ISIN: XS2010029663).
· €700.000.000 1,875-prozentige Anleihe, fällig 2026 (ISIN: XS2283224231).
· €400.000.000 2,750-prozentige Anleihe, fällig 2026 (ISIN: XS2248826294).
· €500.000.000 2,250-prozentige Anleihe, fällig 2027 (ISIN: XS2336188029).
· €800,000,000 2.250-prozentige Anleihe, fällig 2029 (ISIN: XS2283225477).
Die GLAS Specialist Services Limited (die „*Informationsstelle*“) hat ein Plan Portal eingerichtet (zugänglich über die Plan Website unter https://glas.agency/investor_reporting/adler-group/) und die Plangläubiger werden aufgefordert, sich mit der Informationsstelle in Verbindung zu setzen, um Zugang zur Plan Website für den Download des PSL zu erhalten.
Plangläubiger, die Fragen in Bezug auf den Zugang zum Plan Portal, dem PSL und dessen Inhalt haben, können sich unter den unten angegebenen Kontaktdaten an die Informationsstelle wenden:
*GLAS Specialist Services Limited*
55 Ludgate Hill, Level 1, West
London, EC4M 7JW
*Zu Händen: *Transaction Management Group/Adler
*Telefon: *+44 20 3597 2940
*Fax: *+44 20 3070 0113
*Email: *[email protected]*
Plan Website: *https://glas.agency/investor_reporting/adler-group/ * *
* *
*Kontakt*
Investor Relations:
T +352 278 456 710
F +352 203 015 00
E [email protected]
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ISIN: LU1250154413
WKN: A14U78
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